小序：已往20年全球经济不确定性增添 ，面临新冠疫情和俄乌战争叠加影响一连 ，未来将是越发不确定的时代。在此配景下 ，基础制造业面临的生长挑战不可回避 ，机加工企业皆面临着跨越生长的难题和转型生长的需求。
一、 宏观情形配景
国际地缘政治动荡、大国博弈重大化、海内双碳“1+N”政策系统框架明确目的详细等多因素作育外部情形不确定性加大 ，对机械零部件加工制造业（以下简称“机加工”供应链稳固性造成严重攻击 ，造成下游市场端需求差别水平障碍和供应链本钱提升 ，并影响机加工企业稳健拓展。
国际经贸秩序深度调解 ，确保工业链供应链稳固面临更多挑战 ，中国经济和工业面临全新的升级 ，“�；姆敝姓易蓟庸て笠刀ㄎ� ，坚持企业自身节奏成为应对重大经济态势的生长要害。加上海内经济受资源情形约束偏紧、工业盈利趋弱等多因素影响 ，经济下行压力一连增大。在疫情的催化下 ，构建以海内大循环为主体、海内国际双循环的新生长名堂成为我国经济生长的一定选择 ，未来行业企业应逐步优化地区市场选择和客户结构 ，逐步向海内市场倾斜优化 ，以契合、共享中国经济内循环的生长盈利。
全球新冠肺炎疫情和海内生齿结构�；诓畋鹞群筒畋鹚蕉曰庸ば幸荡瓷羁逃跋� ，要求行业企业多行动结构以维持供应链稳固和一连提质降本增效。
中国经济生长履历了高速生长 ，中高速生长和中低速生长 ，十四五时代是经济转型要害期 ，降速提质是主旋律 ，在新旧动能转换期 ，科技立异成为要害手段。行业硬件、软件手艺加速迭代与普及 ，在知足行业及下游行业需求的同时 ，对行业企业生长提出更高要求 ，并推动竞争加剧�？萍剂⒁焐し矫� ，海内巨额投入与工业生态竞争的矛盾、共性手艺研发能力弱等因素导致机加工行业依旧处于被动追随状态。
在此配景下 ，对行业企业而言 ，建设一连领先的研发手艺能力 ，并快速有用转变为制造竞争力成为竞争生长的要害 ，以“先强后大”为引领 ，向科技立异投入、区位结构优化、低碳节能生长妄想转型成为机加工行业企业的必选题。
二、 行业概述
(一) 行业概述
机械零部件加工制造即用加工机械对零部件工件的形状尺寸或性能举行改变的历程。
通过用加工机械对零部件工件的形状尺寸或性能举行改变 ，直接决议着重大装备和主机产品的性能、质量和可靠性 ，具备多领域下游应用 ，其中质料、设计和装备（机床）是行业生长的基础要素。
图：机加工工业概述
(二) 工业链
机械零部件加工制造业具备辽阔的下游多行业应用 ，且保存较大的应用拓展可能性 ，但受到原质料、下游行业波动影响较大 ，行业整体议价能力较低 ，多维延伸生长成为跨越生长的主要选择与焦点命题�；庸すひ盗慈缦峦妓�。
图：机加工工业链图示
(三) 行业关联政策
行业关联政策频仍宣布 ，明确指引机加工行业往基础研究攻关、装备手艺先进、生产自动智能、产品高端细密、工业链供应链多元化的偏向生长。
表：机加工行业关联政策一览
政策/文件 | 宣布时间 | 宣布单位 | 与机加工行业关联的焦点内容 |
《机械通用零部件行业“十四五”生长妄想》 | 2021年 9月 | 中国机械通用零部件工业协会 |
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《中共中央关于制订国民经济和社会生长第十四个五年妄想和二〇三五年远景目的的建议》 | 2020年 11月 | 中国共产党中央委员会 |
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《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合生长的实验意见》 | 2019年 10月 | 国家发改委、工信部等15部分 |
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《中共中央、国务院关于开展质量提升行动的指导意见》 | 2017年 9月 | 中共中央、国务院 |
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《关于推进供应侧结构性刷新加速制造业转型升级事情情形的报告》 | 2017年 4月 | 国务院
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《中国制造2025》 | 2015年5月 | 国务院 |
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(四) 市场概况：
普遍的下游市场需求推念头加工行业市场估值一连攀升 ，凭证采购情报公司Beroe Inc. 数据 ，2019年全球加工市场估值3419.1亿美元,其中古板机加工占比约30% ，细密加工占比约70%。受益于新能源汽车、电气行业等下游市场需求增添,预计至2025年将以6.3%的年均复合增添率一连提升 ，2025年全球机加工估值约4932.8亿美元。
图：全球机加工市场估值情形
亚太地区是机械加工的最大需求市场 ，占比35% ，其中 ，中国作为简单最大国家市场 ，占比16% ，2019年市场估值547.1亿美元 ，预计还将以每年6.6%的速率增添。行业企业未来可加大海内市场的关注和结构力度。
图：全球机加工市场漫衍情形
三、 行业洞察
(一) 竞争名堂：
总体的行业集中度不高,但行业集中度泛起逐步提高态势 ，且在细分市场中 ，细密度与市场集中度泛起负相关 ，高细密度需求的细分市场或可成为行业企业未来生长结构的关注重点行业生长趋势。
图：机加工行业竞争名堂
竞争态势概述如下：
1.竞争名堂相对自力：受差别下游应用行业对零部件产品的细密度要求、加工工艺差别等因素影响 ，行业内企业在种种细分产品上均泛起相对自力的竞争名堂 ，总体的行业集中度不高。
2.细分领域行业集中度逐步提高：特定行业的下游应用企业建设了严酷的供应商准入系统 ，对产品的细密度和稳固性要求较高 ，少量头部企业依附资金优势、研发立异、先进生产工艺与焦点手艺 ，逐步在各自细分领域形成了优异的口碑与焦点竞争力 ，逐步扩大市场份额。
3.细密度与市场集中度泛起负相关：产品细密度越高 ，对产品工艺与焦点手艺要求也越高 ，能够知足客户高质量要求的企业相对较少 ，部分高细密零部件甚至泛起求过于供的状态 ，因此产品细密度越高 ，市场竞争水平则越低。
(五) 行业生长趋势：
专业定制化、入口替换加速、组合集成产品需求提升和智能制造推广应用成为机械零部件加工制造行业的生长趋势 ，并通过加速、普及使用机械人和其他先进手艺效果来为生产制造提供协助 ，用以匹配行业自动化与智能化趋势。
图：机加工行业生长趋势概述
其中 ，自动化与智能化偏向成为焦点要害。
图：机加工自动化与智能化偏向
(六) 要害乐成要素：
具备资金资源优势 ，手艺实力领先并提供最优性价比成为机械零部件加工制造行业的要害乐成要素 ，在一律市场情形中更有望取得优异业绩。
图：机加工行业要害乐成要素
1.资金资源
行业投资需求：机加工需要使用到下料机、车床、铣床、线切割机等种种加工装备以及种种磨练装备 ，并一直更新投入。
行业特征影响：由于行业固有特征 ，铸件毛坯等原质料及外协加工等在营业本钱组成中占较大比例 ，而近年来铸件毛坯等原质料价钱及人工本钱一直上涨 ，采购及生产谋划周转均需要占用大宗的流动资金。
资金资源成为生长要害：具备规�；蹲誓芰� ，知足用于牢靠资产（生产、试验检测装备等）、原质料、前瞻科研投入的资金资源将有助于建设并提升竞争优势。
2.手艺领先
产品重大性：机械零部件小批量、多品种、材质性能特殊、 结构形状重大 ，且涉及制模造型、铸、锻、焊、热处置惩罚、机加工、无损检测、性能测试等多种制造手艺 ，加工过程重大。
产品高要求：下游行业重大工况对机械零部件产品性能、精度、可靠性提出高要求 ，经常需在高温、高压、超低温、超强侵蚀等极端特殊工况下运行。
手艺领先成为生长要害：需要具备领先的手艺水平和生产能力以确保产品知足质量标准要求 ，具备从设计、工艺研发、生产制造、试验检测等全链条手艺和全流程工艺能力（铸造、铸造、机加工、外貌处置惩罚、喷涂） ，以及智能制造、数字化工艺仿真领先等成为赢取竞争优势的要害要素。
3.最优性价比
行业固有特征影响:机械零部件加工制造业受到原质料波动、下游行业波动影响 ，利润受两头挤压 ，且行业竞争态势日趋强烈。
最优性价比：明确产品市场选择 ，并为客户提供比其自行生产和实现、比竞争敌手更高效高质量且更低本钱、相同本钱下质量更优的优质产品和服务 ，最优性价比服务将有助于获取竞争优势并提升市场份额。
四、 建议
为应对未来不确定性增添的情形与市场 ，直面生长挑战 ，并力争在转变中建设并强化工业竞争力 ，对机加工制造企业提出以下建议：
通过工艺手艺挖掘、焦点价值链拓展、服务延伸、工业链上下游探索举行工业延伸 ，顺应工业生长趋势以做大做强成为机加工企业优化产品结构与工业结构的主要偏向。
注：作者许海平系Z6尊龙凯时咨询资深合资人 ，资深工业企业战略咨询专家
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